Warum ein individuelles CRM statt einer fertigen Abo-Lösung?

Ein CRM im Abonnement ist gut, wenn Ihr Vertriebsprozess Standard ist. Ein individuelles CRM lohnt sich, wenn Ihr Team fertige CRMs zu kompliziert findet, wenn besondere Felder oder Phasen nötig sind, wenn es an eine interne Software angebunden werden muss oder wenn die Kosten pro Nutzer hoch werden. Außerdem bleiben Quellcode und Daten Ihr Eigentum.

Kann ich meine vorhandenen Kontakte importieren?

Ja. Wir importieren Adressbücher, Excel-Tabellen und Exporte aus anderen CRMs, entfernen Dubletten und vereinheitlichen die Felder vor der Umstellung.

Lässt sich das CRM auch auf dem Smartphone nutzen?

Ja. Es ist eine responsive Webanwendung und funktioniert daher im Browser von Smartphones und Tablets. Ihre Vertriebsmitarbeiter können Kundendaten abrufen und Aktivitäten erfassen, auch wenn sie nicht im Büro sind.

Ist das CRM DSGVO-konform?

Wir konzipieren das CRM so, dass es Sie bei der Einhaltung der DSGVO unterstützt: rollenbasierte Berechtigungen, Änderungsprotokoll, Einwilligungsverwaltung sowie die Möglichkeit, die Daten eines Kontakts zu exportieren oder zu löschen. Entscheidungen über Zwecke und Speicherdauer bleiben bei Ihnen und Ihrem Datenschutzberater.

Wie lange dauert es bis zu einem funktionsfähigen CRM?

Ein grundlegendes CRM mit Kundendatensätzen, Pipeline und Erinnerungen ist meist nach einigen Wochen einsatzbereit. Schnittstellen und Automatisierungen kommen in späteren Phasen hinzu.

Individuelles CRM: Kunden und Vertrieb im Griff

Ein individuelles CRM ist eine Software zur Verwaltung von Kunden, Kontakten, Verkaufschancen und Vertriebsaktivitäten, entwickelt auf Grundlage des Vertriebsprozesses Ihres Unternehmens. CRM steht für Customer Relationship Management, also das Management der Kundenbeziehungen. Es richtet sich an Unternehmen mit Außendienst, Vertriebsinnendienst oder Kundenservice, die heute mit Adressbüchern, Excel-Tabellen und getrennten Postfächern arbeiten. Das Ergebnis ist ein maßgeschneidertes CRM mit genau den Feldern, die Sie wirklich nutzen: Keine Verkaufschance geht verloren, und alle Kolleginnen und Kollegen wissen, wo ein Kunde gerade steht.

Standard-CRMs bieten viele Funktionen, zwingen aber oft zu einem Prozess, der nicht Ihrer ist, und werden mit jedem zusätzlichen Nutzer teurer. Ein CRM, das für Sie entwickelt wird, setzt bei Ihrer heutigen Vertriebsarbeit an und bringt Ordnung hinein.

Anzeichen, dass Sie ein individuelles CRM brauchen

Kundenkontakte sind über Telefone, E-Mails und persönliche Excel-Tabellen verstreut;
wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen verlässt, geht die Kundenhistorie mit ihm;
Sie wissen nicht, wie viele Verkaufschancen offen sind, wie weit sie sind und welchen Wert sie haben;
Rückrufe und nachzufassende Angebote hängen vom Gedächtnis einzelner Personen ab;
Sie haben ein Standard-CRM ausprobiert, aber das Team hat es nicht mehr genutzt, weil es zu kompliziert war;
die Vertriebsdaten sind nicht mit Unternehmenssoftware, Rechnungsstellung oder Website verbunden.

Was wir in Ihrem CRM umsetzen

Vollständige Kundenakten: Firmen, Ansprechpartner, Kontaktdaten, Notizen, Dokumente und der Verlauf jedes Kontakts auf einer Seite.
Vertriebspipeline: die Vertriebsphasen Ihres Unternehmens, von der ersten Anfrage bis zum Abschluss, auf einen Blick. Die Pipeline ist die Abfolge von Schritten, über die aus einem Kontakt ein Kunde wird.
Aktivitäten und Erinnerungen: geplante Anrufe, Termine und Rückrufe, mit automatischen Hinweisen, wenn etwas liegen bleibt.
Angebote: Erstellung der Dokumente aus bereits vorhandenen Daten, mit stets aktuellem Status.
Lead-Erfassung: Anfragen aus den Formularen Ihrer Website oder aus Kampagnen landen direkt im CRM, ohne Copy-and-paste.
Rollen und Sichtbarkeit: Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen Kunden, die Vertriebsleitung sieht alles.
Vertriebsberichte: Verkaufschancen nach Phase, erwarteter Umsatz, durchgeführte Aktivitäten und Herkunft der Kontakte.

Wenn Sie auch Aufträge, Einkauf oder Produktion verwalten müssen, kann das CRM zum ersten Modul einer umfassenderen ERP-Software werden.

So arbeiten wir

Abbildung des Vertriebsprozesses: Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Vertriebsteam gehen wir den typischen Weg eines Kunden durch, vom ersten Kontakt bis zur Folgebestellung.
Felder und Phasen: Wir legen gemeinsam fest, welche Informationen wirklich nötig sind und welche entfallen können. Weniger Felder bedeuten ein CRM, das tatsächlich genutzt wird.
Angebot in Phasen: Sie erhalten klare Zeit- und Kostenangaben, mit einer schlanken ersten Version, die Ihr Team sofort nutzen kann.
Entwicklung und Praxistests: Wir liefern schrittweise und holen die Meinung derjenigen ein, die täglich verkaufen.
Import und Schulung: Wir übernehmen bestehende Adressbücher und Excel-Tabellen in das CRM und erklären dem Team das System.
Weiterentwicklung: Wir ergänzen Automatisierungen, Berichte und Anbindungen, sobald sie gebraucht werden.

Schnittstellen und technische Entscheidungen

Das CRM ist eine Webanwendung, die im Browser auf Computer, Tablet und Smartphone läuft – so haben Ihre Vertriebsmitarbeiter auch unterwegs alle Daten griffbereit. Über eine API-Integration verbinden wir es mit den Tools, die Sie bereits nutzen: E-Mail, Kalender wie Google Calendar oder Outlook, Unternehmenssoftware, Rechnungsstellung und Website-Formulare. Außerdem können wir Abläufe zur Prozessautomatisierung einrichten, zum Beispiel eine Erinnerung, wenn auf ein Angebot keine Antwort kommt, oder die automatische Zuweisung eines neuen Kontakts an den zuständigen Gebietsverkäufer. Kundensegmente können Ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen speisen – unter Beachtung der eingeholten Einwilligungen.

Zeit und Kosten: Wovon sie abhängen

Anzahl der Vertriebsphasen, Felder und Datensatztypen;
Anzahl der Rollen und Sichtbarkeitsregeln;
Menge und Ordnung der zu importierenden Daten;
Anbindungen an E-Mail, Kalender, Unternehmenssoftware und Website;
gewünschte Automatisierungen und Berichte.

Ein grundlegendes CRM gehört in der Regel zu den Individualprojekten, die sich am schnellsten starten lassen: Oft ist eine erste nutzbare Version nach einigen Wochen fertig. Erweiterte Funktionen kommen später hinzu, je nach tatsächlicher Nutzung. Nach dem ersten Gespräch erhalten Sie eine genaue Schätzung.

Warum PragaWeb

Ein fester Ansprechpartner: Sie sprechen direkt mit denen, die konzipieren und entwickeln, ohne Zwischenstationen.
Ihr Code, Ihre Daten: Die Daten Ihrer Kunden bleiben Ihr Eigentum, gehostet, wo Sie möchten, und verarbeitet im Einklang mit der DSGVO.
Einfach zu bedienen: schnelle, barrierefreie Oberflächen nach den Richtlinien WCAG 2.1 AA – denn ein CRM funktioniert nur, wenn das Team es nutzt.
Vertrieb und Marketing verbunden: Wir können auch Website, Kampagnen und Kommunikation betreuen, sodass die Kontakte bereits geordnet im CRM ankommen.

Sie möchten Ordnung in Ihre Kunden und Verkaufschancen bringen? Erzählen Sie uns von Ihrem Vertriebsprozess und dem CRM, das Sie brauchen – wir schlagen Ihnen eine konkrete erste Version als Ausgangspunkt vor.

Individuelles CRM

Kurz gesagt