Proč CRM na míru místo hotového CRM v předplatném?

CRM v předplatném stačí, pokud je váš prodejní proces standardní. CRM na míru se vyplatí, když tým považuje hotová CRM za příliš složitá, když potřebujete specifická pole nebo fáze, když ho musíte propojit s interním systémem nebo když náklady na uživatele rostou. Navíc kód i data zůstávají vaše.

Mohu importovat kontakty, které už mám?

Ano. Importujeme adresáře, excelové tabulky i exporty z jiných CRM, přičemž před přechodem odstraníme duplicity a sjednotíme pole.

Dá se CRM používat i na chytrém telefonu?

Ano. Je to responzivní webová aplikace, takže funguje v prohlížeči chytrého telefonu i tabletu. Obchodníci mohou prohlížet karty a zaznamenávat aktivity i mimo kancelář.

Je CRM v souladu s GDPR?

CRM navrhujeme tak, aby vám pomáhalo dodržovat GDPR: oprávnění podle rolí, záznam změn, správa souhlasů a možnost exportovat nebo smazat data kontaktu. Rozhodnutí o účelech a době uchovávání zůstávají na vás a vašem poradci pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho trvá, než budu mít funkční CRM?

Základní CRM s kartami, pipeline a připomínkami je obvykle hotové během několika týdnů. Integrace a automatizace se přidávají v dalších fázích.

CRM na míru: zákazníci a obchod v pořádku

CRM na míru je software pro správu zákazníků, kontaktů, obchodních příležitostí a obchodních aktivit, navržený podle prodejního procesu Vaší firmy. CRM znamená Customer Relationship Management, tedy řízení vztahů se zákazníky. Je určen firmám s obchodní sítí, obchodním oddělením nebo zákaznickým servisem, které dnes pracují s adresáři, excelovými tabulkami a oddělenými e-mailovými schránkami. Výsledkem je CRM přizpůsobené Vaší firmě, s poli, která skutečně používáte, kde se žádná obchodní příležitost neztratí a každý kolega ví, v jaké fázi je který zákazník.

Standardní CRM systémy jsou plné funkcí, ale často nutí dodržovat proces, který není váš, a s každým dalším uživatelem stojí víc. CRM postavené pro vás vychází z toho, jak dnes prodáváte, a vnáší do toho pořádek.

Signály, že potřebujete CRM na míru

kontakty na zákazníky jsou roztroušené v telefonech, e-mailech a osobních excelových tabulkách;
když obchodník odejde z firmy, odchází s ním i historie zákazníků;
nevíte, kolik obchodních příležitostí je otevřených, v jaké jsou fázi a jakou mají hodnotu;
zpětná volání a nabídky k urgování závisejí na paměti lidí;
vyzkoušeli jste standardní CRM, ale tým ho přestal používat, protože bylo příliš složité;
obchodní data nekomunikují s informačním systémem, fakturací ani webem.

Co ve vašem CRM vytvoříme

Kompletní karty zákazníků: firmy, kontaktní osoby, spojení, poznámky, dokumenty a historie každého kontaktu na jedné kartě.
Pipeline obchodních příležitostí: prodejní fáze Vaší firmy, od první poptávky po uzavření, přehledně na první pohled. Pipeline je sled kroků, kterými se z kontaktu stává zákazník.
Aktivity a připomínky: plánované hovory, schůzky a zpětná volání s automatickými upozorněními, když něco zůstane nevyřízené.
Nabídky: tvorba dokumentů z dat, která už v systému jsou, se stavem vždy aktuálním.
Získávání kontaktů: poptávky z formulářů na webu nebo z kampaní se dostanou přímo do CRM, bez kopírování.
Role a viditelnost: každý obchodník vidí své zákazníky, vedoucí vidí vše.
Obchodní reporty: obchodní příležitosti podle fáze, očekávaná hodnota, provedené aktivity a zdroje kontaktů.

Pokud potřebujete řídit i objednávky, nákup nebo výrobu, může se CRM stát prvním modulem širšího podnikového informačního systému.

Jak pracujeme

Mapa prodejního procesu: s vámi a obchodním týmem projdeme typickou cestu zákazníka, od prvního kontaktu po opakovanou objednávku.
Pole a fáze: společně určíme, které informace jsou opravdu potřeba a které lze vypustit. Méně polí znamená CRM, které lidé používají.
Návrh po fázích: dostanete jasné termíny a náklady, s první základní verzí, kterou může tým hned začít používat.
Vývoj a testování v praxi: spouštíme postupně a sbíráme názory těch, kdo prodávají každý den.
Import a školení: do CRM převedeme stávající adresáře a excelové tabulky a systém týmu vysvětlíme.
Další rozvoj: automatizace, reporty a propojení přidáváme podle potřeby.

Integrace a technické volby

CRM je webová aplikace, která se používá v prohlížeči na počítači, tabletu i chytrém telefonu, takže obchodníci na cestách mají data vždy po ruce. S nástroji, které už používáte, ho propojíme pomocí integrace API: e-mail, kalendáře jako Google Calendar nebo Outlook, informační systém, fakturace a formuláře na webu. Můžeme také nastavit automatizaci procesů, například připomínku, když na nabídku nepřijde odpověď, nebo automatické přidělení nového kontaktu obchodníkovi pro danou oblast. Segmenty zákazníků mohou napájet vaše kampaně e-mailového marketingu, v souladu se získanými souhlasy.

Termíny a náklady: na čem závisejí

počet prodejních fází, polí a typů karet;
počet rolí a pravidel viditelnosti;
množství a uspořádanost dat k importu;
integrace s e-mailem, kalendáři, informačním systémem a webem;
požadované automatizace a reporty.

Základní CRM patří obvykle k nejrychleji spustitelným projektům na míru: první použitelná verze bývá často hotová během několika týdnů. Pokročilé funkce se přidávají později, podle skutečného používání. Po prvním hovoru dostanete přesný odhad.

Proč si vybrat nás

Jedna kontaktní osoba: mluvíte přímo s tím, kdo navrhuje a vyvíjí, bez prostředníků.
Váš kód a vaše data: data vašich zákazníků zůstávají vaše, hostovaná tam, kde chcete, a zpracovávaná v souladu s GDPR.
Snadné použití: rychlá a přístupná rozhraní podle směrnic WCAG 2.1 AA, protože CRM funguje jen tehdy, když ho tým používá.
Propojený prodej a marketing: můžeme se postarat i o web, kampaně a komunikaci, takže kontakty přicházejí do CRM už uspořádané.

Chcete udělat pořádek v zákaznících a obchodních příležitostech? Popište nám svůj prodejní proces a CRM, které potřebujete: navrhneme vám konkrétní první verzi, od které se odrazíme.

CRM na míru

Ve zkratce