CRM su misura
In breve
Un CRM su misura raccoglie clienti, contatti, trattative e attività commerciali in un solo posto, con i campi e le fasi di vendita della tua azienda. Niente funzioni superflue, niente licenze per utente.
Un CRM su misura è un software per gestire clienti, contatti, trattative e attività commerciali, progettato sul processo di vendita della tua azienda. CRM sta per Customer Relationship Management, cioè gestione delle relazioni con i clienti. È pensato per aziende con una rete commerciale, un ufficio vendite o un servizio clienti che oggi lavorano con rubriche, fogli Excel e caselle email separate. Il risultato è un CRM personalizzato con i campi che usi davvero, in cui nessuna trattativa si perde e ogni collega sa a che punto è un cliente.
I CRM standard sono ricchi di funzioni, ma spesso costringono a seguire un processo che non è il tuo e costano di più a ogni utente in più. Un CRM costruito per te parte da come vendi oggi e lo rende più ordinato.
Segnali che ti serve un CRM su misura
- i contatti dei clienti sono sparsi tra telefoni, email e fogli Excel personali;
- quando un commerciale cambia azienda, con lui se ne va anche lo storico dei clienti;
- non sai quante trattative sono aperte, a che punto sono e quanto valgono;
- i richiami e i preventivi da sollecitare dipendono dalla memoria delle persone;
- hai provato un CRM standard ma il team ha smesso di usarlo perché troppo complicato;
- i dati commerciali non dialogano con il gestionale, la fatturazione o il sito.
Cosa realizziamo nel tuo CRM
- Schede cliente complete: aziende, referenti, recapiti, note, documenti e cronologia di ogni contatto in un’unica scheda.
- Pipeline delle trattative: le fasi di vendita della tua azienda, dalla prima richiesta alla chiusura, visibili a colpo d’occhio. La pipeline è la sequenza di passaggi che porta un contatto a diventare cliente.
- Attività e promemoria: chiamate, incontri e richiami pianificati, con avvisi automatici quando qualcosa resta in sospeso.
- Preventivi e offerte: creazione dei documenti partendo dai dati già presenti, con lo stato sempre aggiornato.
- Acquisizione dei contatti: le richieste che arrivano dai moduli del sito o dalle campagne entrano direttamente nel CRM, senza copia e incolla.
- Ruoli e visibilità: ogni commerciale vede i propri clienti, il responsabile vede tutto.
- Report commerciali: trattative per fase, valore previsto, attività svolte e fonti dei contatti.
Se ti serve gestire anche ordini, acquisti o produzione, il CRM può diventare il primo modulo di un gestionale aziendale più ampio.
Come lavoriamo
- Mappa del processo di vendita: ripercorriamo con te e con il team commerciale il percorso tipico di un cliente, dal primo contatto al riordino.
- Campi e fasi: definiamo insieme quali informazioni servono davvero e quali si possono eliminare. Meno campi significa un CRM che le persone usano.
- Proposta per fasi: ricevi tempi e costi chiari, con una prima versione essenziale da mettere subito in mano al team.
- Sviluppo e prove sul campo: rilasciamo per gradi e raccogliamo il parere di chi vende ogni giorno.
- Importazione e formazione: portiamo nel CRM rubriche e fogli Excel esistenti e spieghiamo il sistema al team.
- Evoluzione: aggiungiamo automazioni, report e collegamenti man mano che servono.
Integrazioni e scelte tecniche
Il CRM è una web application che si usa dal browser, su computer, tablet e smartphone, così i commerciali in viaggio hanno sempre i dati a portata di mano. Lo colleghiamo agli strumenti che usi già tramite integrazione API: posta elettronica, calendari come Google Calendar o Outlook, gestionale, fatturazione e moduli del sito. Possiamo anche impostare flussi di automazione dei processi, ad esempio un promemoria quando un preventivo non riceve risposta o l’assegnazione automatica di un nuovo contatto al commerciale di zona. I segmenti di clienti possono alimentare le tue campagne di email marketing, nel rispetto del consenso raccolto.
Tempi e costi: da cosa dipendono
- numero di fasi di vendita, campi e tipi di scheda da gestire;
- numero di ruoli e regole di visibilità;
- quantità e ordine dei dati da importare;
- integrazioni con email, calendari, gestionale e sito;
- automazioni e report richiesti.
Un CRM essenziale è in genere uno dei progetti su misura più rapidi da avviare: spesso una prima versione utilizzabile è pronta in qualche settimana. Le funzioni avanzate si aggiungono in seguito, in base all’uso reale. Dopo la prima call ricevi una stima precisa.
Perché sceglierci
- Un referente unico: parli con chi progetta e sviluppa, senza passaggi intermedi.
- Codice e dati tuoi: i dati dei tuoi clienti restano tuoi, ospitati dove preferisci e gestiti nel rispetto del GDPR.
- Semplice da usare: interfacce veloci e accessibili secondo le linee guida WCAG 2.1 AA, perché un CRM funziona solo se il team lo usa.
- Vendite e marketing collegati: possiamo seguire anche sito, campagne e comunicazione, così i contatti arrivano nel CRM già ordinati.
Vuoi mettere ordine nei tuoi clienti e nelle trattative? Parlaci del tuo processo di vendita e del CRM che ti serve: ti proponiamo una prima versione concreta da cui partire.